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思摩爾國際（06969）盤中漲超4%，截至發(fā)稿，股價上漲3.24%，報11.48港元，成交額7084.52萬港元。
國金證券發(fā)布研報稱，海外監(jiān)管趨嚴(yán)趨勢正顯現(xiàn)，歐美合規(guī)電子煙市場有望擴容，考慮特朗普此前宣稱他將“拯救”調(diào)味電子煙，若后續(xù)口味限制有所放松疊加非法產(chǎn)品監(jiān)管執(zhí)行力度加強，基于一定假設(shè)下，根據(jù)測算，預(yù)計美國合法換彈式電子煙的中期市場規(guī)模有望較2023年增長63%-299%。整體來看，新型煙草政策逆風(fēng)期正全面結(jié)束，并且行業(yè)仍處于發(fā)展初期，后續(xù)仍具產(chǎn)品滲透率提升紅利，相應(yīng)催化有望貫穿2025全年。
該行續(xù)指，公司深度綁定海外煙草龍頭，將顯著受益于美國合規(guī)市場擴容（目前非法市場占比霧化煙整體銷售達到70%+水平），并且HNB業(yè)務(wù)發(fā)展指的期待。
" alt="思摩爾國際盤中漲超4% 歐美合規(guī)電子煙市場有望擴容">思摩爾國際盤中漲超4% 歐美合規(guī)電子煙市場有望擴容
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滬深300指數(shù)年初至今走勢
不過自10月中旬以來，中國股市的波動明顯減弱，市場情緒也開始恢復(fù)理智。在美國大選結(jié)果出爐，特朗普贏得大選后，這樣的謹(jǐn)慎情緒也更為加重。
“考慮到美國大選結(jié)果，中國政策制定者在決定財政刺激措施的規(guī)模和時機之前，可能希望獲得更多的能見度，”英仕曼集團亞洲（除日本外）股市主管安德魯?斯旺（Andrew Swan）表示，“然而，我們認為前進的方向是明確的，中國持續(xù)的結(jié)構(gòu)性改革支持了我們的樂觀。”
盡管近幾周來，市場對于中國刺激舉措的熱情略微降溫，但對于更多刺激的希望并未完全冷卻。截至上周五，滬深300指數(shù)年初至今已上漲逾12%，有望實現(xiàn)自2020年以來的首次年度上漲。
中國更有能力抵御“特朗普沖擊”
盡管美國當(dāng)選總統(tǒng)特朗普威脅要對中國征收高額關(guān)稅，但令多頭們感到欣慰的是，由于出口渠道的多樣化，中國比2017年更有能力抵御貿(mào)易風(fēng)險沖擊。
此外，還有人懷疑，特朗普是否真的會推進對中國商品征收60%關(guān)稅的威脅，因為關(guān)稅這一“雙刃劍”也會傷害到美國自身，可能會推高美國的通脹。
“我們不太擔(dān)心特朗普的第二任期對中國股市的影響，”恒生銀行投資和財富解決方案首席投資官Belle Liang表示，“中國的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化，其出口現(xiàn)在對美國的依賴程度已經(jīng)大大降低。”
此外，一些積極的跡象已開始在經(jīng)濟內(nèi)部出現(xiàn)：中國10月社會消費品零售總額同比增長4.8%，增速比上月加快1.6個百分點，達到8個月來新高。同時，分析師對于中國企業(yè)的盈利預(yù)測也觸底反彈。
“我可以肯定的是，（中國）政府不會打壓股市，”新加坡多策略對沖基金GAO Capital的首席執(zhí)行官chauwei Yak表示，如果特朗普愿意就關(guān)稅問題進行談判，同時中國政府方面能夠積極刺激國內(nèi)需求，這可能意味著中國股票有20%的上漲潛力。
期待更多刺激措施
此外，還有一些觀察人士期待著中國政府能在2025年更加積極地支持消費。
英國安本公司亞洲股票投資總監(jiān)Elizabeth Kwik認為：“任何因美國關(guān)稅不確定性而導(dǎo)致的市場大幅回落，都是投資中國的好時機?！?/p>
在中國股市最近一輪反彈中，消費類股的走勢落后于同行。而杰富瑞全球股票策略主管克里斯托弗?伍德（Christopher Wood）表示：“有了新資金，我將尋求買入（中國）消費類股，希望我們已經(jīng)走過了最糟的低谷了?！?/p>
盡管近幾周來，隨著中國股市主要股指從10月高點有所回落，包括摩根士丹利、里昂證券在內(nèi)的策略師最近減少了對中國股市的配置，但仍有不少外資保持著對于中國股市的樂觀態(tài)度。
日興資產(chǎn)管理公司負責(zé)亞洲股票的高級投資組合經(jīng)理Eric Khaw在中國政府宣布刺激措施后，他將對中國股市的評級從減持轉(zhuǎn)為中性。他表示：“（中國）國內(nèi)政策，而非美國的實際行動，才是股市回報的更大推動力?！?/p>
（財聯(lián)社 劉蕊）
" alt="“不太擔(dān)心特朗普2.0沖擊”！外資巨頭樂觀看待中國股市 期待更多刺激舉措">“不太擔(dān)心特朗普2.0沖擊”！外資巨頭樂觀看待中國股市 期待更多刺激舉措
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