2月21日下午,廣州市人大代表、國信信揚律師事務(wù)所主任林泰松在廣州市十六屆人大五次會議“代表通道”上接受記者采訪,分享了他通過“代表隨手拍”開展履職工作的感受與體會。
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然而,之后的國內(nèi)云計算市場迎來野蠻生長期,互聯(lián)網(wǎng)云廠商高調(diào)入局,運營商云也不斷發(fā)力開拓市場跑馬圈地,在激烈的競爭中,曾經(jīng)一度躋身行業(yè)前五的金山云卻走上了下坡路。2022-2023年金山云接連營收縮水,實現(xiàn)營業(yè)收入分別為81.80億元、70.47億元,分別同比減少9.72%、13.85%。2024年前三季度收入規(guī)模為55.53億元,同比微增4.28%,但相比往年仍有不小的差距,而自2017年以來的累計虧損也早已超130億元。
更何況,如今的云計算賽道也已不再高速增長,市場整體明顯陷入了內(nèi)卷趨勢中,從阿里云去年來打響降價第一槍之后,其他各大云廠商在不斷跟進(jìn)中。金山云也曾試圖通過降價等方式跟上,但“飲鴆止渴”的背后,實際上卻并沒有足夠的實力長期打價格戰(zhàn),客戶的流失與業(yè)績的壓力讓金山云進(jìn)退維谷。
截至2023年底,金山云公有云服務(wù)的優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量為214家,相比2021年減少8家;行業(yè)云服務(wù)的優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量持續(xù)下滑,從2021年的382家到2023年底的285家,短短兩年凈流失了近100家客戶。客戶流失的同時,金山云的客戶平均收入也明顯減少,總體每位優(yōu)質(zhì)客戶的平均時候入從2021年的1700萬元降至2023年的1420萬元。盡管2024年各季度財報中金山云并未披露當(dāng)前的客戶情況,但從收入恢復(fù)有限、依然依賴小米及金山軟件等關(guān)聯(lián)公司來看,客戶拓展情況或難言樂觀。
一面是激烈競爭下的客戶難覓,一面是行業(yè)降價與公司持續(xù)虧損所帶來的業(yè)績壓力,金山云也就不得不通過持續(xù)控費試圖“降本增效”。2024年前三季度,金山云的銷售及營銷費用、一般及行政費用、研發(fā)費用分別為3.64億元、6.55億元、6.72億元,相比之前年度的支出已經(jīng)明顯減少。
依賴加劇難言獨立? 來自小米、金山軟件訂單或?qū)⒓颖?/p>
但即便如此,10月底公司披露三季報以來金山云的股價卻出現(xiàn)接連上漲,與之前年度的股價頹勢明顯不同。究其背后原因,或與金山云再度迎來小米的大單有關(guān)。
需要注意的是,一直以來金山云盡管標(biāo)榜為“獨立云廠商”,但自身卻并不獨立,本身由金山軟件分拆出來獨立上市,董事長為雷軍,金山軟件和小米集團(tuán)分別為第一、第三大股東。不僅如此,金山軟件和小米集團(tuán)也撐起了金山云每年收入的重要部分,2023年金山云來自上述兩家公司的收入合計為11.04億元,收入占比為15.67%。
而最新財報中,金山云也提及本季度收入增加的主要原因是由于來自小米和金山生態(tài)系統(tǒng)的收入增加所致。同時,2024上半年金山云從小米集團(tuán)、金山軟件集團(tuán)等關(guān)聯(lián)方取得收益7.02億元,相比去年的5.46億元增加近30%。
11月底,金山云又發(fā)布公告表示與金山軟件、小米重續(xù)及修訂框架協(xié)議。其中,對于金山軟件,建議年度上限2025-2027年分別為4.69億元、5.97億元、7.75億元,相比2024年的3.31億元明顯翻倍;對于小米集團(tuán)的建議年度上限2025-2027年則分別高達(dá)23.10億元、31.38億元、40.35億元。同時,公告中提及金山軟件及小米集團(tuán)對于云服務(wù)的需求仍在持續(xù)增長中。結(jié)合金山云的整體客戶群體出現(xiàn)流失、外部競爭加劇、各大廠商降價混戰(zhàn)來看,金山云的未來或?qū)⒏右蕾嚒白约倚值堋薄?/p>" alt="中小云廠商|金山云優(yōu)質(zhì)客戶流失、2017年以來累虧超百億 未來對小米、金山軟件依賴加劇難言獨立">
中小云廠商|金山云優(yōu)質(zhì)客戶流失、2017年以來累虧超百億 未來對小米、金山軟件依賴加劇難言獨立
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大華繼顯發(fā)布研究報告稱,預(yù)計小米集團(tuán)-W(01810)第三季經(jīng)調(diào)整純利60億元人民幣,主要受到強(qiáng)勁的銷售及物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品板塊的盈利能力推動,而智能手機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)及電動車業(yè)將符合預(yù)期。該行維持“買入”評級,目標(biāo)價由24.4港元升至31.7港元。
該行預(yù)計,公司第三季收入同比增25.9%至892億元人民幣,毛利同比升2.3個百分點,按季升0.3個百分點至20.4%。該行上調(diào)對公司今年至2026年的純利預(yù)測分別13.9%、29.8%及29.9%,同時上調(diào)同期物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)毛利分別1.3%、2.6%及3.5%,另料電動車的交付量會在2025年至2026年增加,平均售價會因為較好的產(chǎn)品組合及明年初推出的新SUV車型而稍微上升。
" alt="大華繼顯:維持小米集團(tuán)-W“買入”評級 目標(biāo)價升至31.7港元">大華繼顯:維持小米集團(tuán)-W“買入”評級 目標(biāo)價升至31.7港元
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諾誠健華(09969)早盤上漲4.95%,現(xiàn)報7.00港元,成交額2996.95萬港元。
諾誠健華近期公布2024年科創(chuàng)板限制性股票激勵計劃,擬向激勵對象授予的限制性股票數(shù)量為1233.775萬股。本計劃限制性股票的授予價格(含預(yù)留授予)為每股6.65元。
西南證券認(rèn)為,較快的業(yè)績增速彰顯了公司未來的發(fā)展信心。該行指,諾誠健華業(yè)績成長確定性強(qiáng),管線落地在即,預(yù)計2024-2026年營業(yè)收入分別為10.1、15.4、20.9億元。
" alt="諾誠健華現(xiàn)漲逾5% 近期公布2024年科創(chuàng)板限制性股票激勵計劃">諾誠健華現(xiàn)漲逾5% 近期公布2024年科創(chuàng)板限制性股票激勵計劃
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