藥明康德（02359）早盤上漲3.80%，現(xiàn)報(bào)56.05港元，成交額5.13億港元。

　　近日，國泰君安研報(bào)指出，藥明康德Q3單季度營收104.61億元（-1.96%），歸母凈利潤22.93億元（-17.02%），業(yè)績符合預(yù)期。維持2024年EPS預(yù)測(cè)為3.34元。公司在手訂單延續(xù)增長，考慮多肽業(yè)務(wù)持續(xù)放量、降本增效及產(chǎn)能利用率提升拉動(dòng)盈利能力提升，看好長期增長空間。上調(diào)2025-2026年EPS預(yù)測(cè)為3.78/4.27元（原3.70/4.11元）。參考可比公司估值，給予2025年P(guān)E19X，上調(diào)目標(biāo)價(jià)至71.82元（原52.96元），維持“增持”評(píng)級(jí)。