掌上梅州訊科創(chuàng)板首只可轉(zhuǎn)債來了。近日，我市的科創(chuàng)板上市公司嘉元科技（688388）發(fā)布《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書摘要》稱，將于23日發(fā)行12.4億元可轉(zhuǎn)債，簡稱嘉元轉(zhuǎn)債，東方金誠給出的評級為AA-。

根據(jù)公告，本次發(fā)行的嘉元轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日2021年2月22日（T-1日）收市后登記在冊的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過上交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價格為78.99元/股。債券期限為自發(fā)行之日起六年，即自2021年2月23日至2027年2月22日。票面利率為：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%。在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后五個交易日內(nèi)，公司將按債券面值的115%（含最后一期利息）的價格贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券。

公告顯示，此次嘉元科技發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募集資金，主要用于“年產(chǎn)1.5萬噸高性能銅箔項目”“銅箔表面處理系統(tǒng)及相關信息化和智能化系統(tǒng)升級改造項目”“新型高強極薄鋰電銅箔研發(fā)及其他關鍵技術(shù)研發(fā)項目”“嘉元科技（深圳）科技產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心項目”等。

本報記者：嚴海苑

編輯：黃振韜