合發(fā)布2024年上半年北大匯豐·銀行理財公司競爭力排名。在已披露信息完備的理財公司中，基于客觀數(shù)據(jù)評選出2024年上半年度綜合競爭力排名前10的銀行理財公司：興銀理財、招銀理財、中銀理財、農(nóng)銀理財、平安理財、杭銀理財、信銀理財、建信理財、光大理財、民生理財。</p><p><p style=)
2024年上半年，受益于外部市場環(huán)境持續(xù)回暖，銀行理財市場在總體規(guī)模、風險控制與可持續(xù)性等方面都呈現(xiàn)出積極的發(fā)展態(tài)勢。據(jù)中國銀行業(yè)理財?shù)怯浲泄苤行陌l(fā)布的《中國銀行業(yè)理財市場半年報告（2024年上）》（下稱《報告》），截至2024年6月末，銀行理財市場存續(xù)規(guī)模為28.52萬億元，較年初增加6.43%，同比增加12.55%。同時，銀行理財市場的活躍度和吸引力不斷提高，2024上半年累計新發(fā)理財產(chǎn)品1.54萬只，募集資金33.68萬億元，為投資者創(chuàng)造收益3413億元。
銀行理財市場的存續(xù)規(guī)模有所回升，年輕的銀行理財公司也需注意到市場競爭日趨激烈、投資者需求日趨多樣化等挑戰(zhàn)。公開數(shù)據(jù)顯示，截至2024年二季度，公募基金總規(guī)模持續(xù)增大達30.71萬億元，投資者對公募基金的興趣逐漸增強，尤以股票基金和海外投資基金受到了投資者的青睞。此外，在禁止手工補息等監(jiān)管政策的影響下，銀行理財公司加快了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐，持續(xù)降低對存款類資產(chǎn)的依賴，而這一調(diào)整過程仍然需要時間和努力。
Top 10銀行理財公司競爭力數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，TOP 10銀行理財公司在“產(chǎn)品收益”“產(chǎn)品發(fā)行”“投研能力”維度的競爭力差異相對較大。在規(guī)模增長的同時，各家理財公司也在積極布局特色主題理財產(chǎn)品，以尋求差異化競爭優(yōu)勢。這使得市場競爭更加激烈，銀行理財公司需不斷創(chuàng)新和優(yōu)化產(chǎn)品與服務以滿足市場需求。
具體到TOP 10銀行理財公司分維度競爭力表現(xiàn)：
產(chǎn)品發(fā)行
2024年上半年度TOP 10銀行理財公司“產(chǎn)品發(fā)行”競爭力排名依次為：興銀理財、招銀理財、信銀理財、平安理財、中銀理財、農(nóng)銀理財、光大理財、杭銀理財、民生理財、建信理財。
從存續(xù)理財產(chǎn)品規(guī)模來看，截至2024年上半年，TOP 10榜單銀行理財公司規(guī)模（除招銀理財外）均實現(xiàn)了不同程度的增長，且彼此差距呈縮小趨勢。其中，招銀理財、興銀理財存續(xù)理財產(chǎn)品規(guī)模分別達2.44萬億元、2.14萬億元，信銀理財、中銀理財、農(nóng)銀理財規(guī)模均超1.7萬億元。
從產(chǎn)品代銷情況來看，TOP 10榜單銀行理財公司非母行代銷產(chǎn)品占比持續(xù)提升。其中，杭銀理財、平安理財、興銀理財非母行代銷產(chǎn)品占比均超50%，分別達68.2%、64.2%、55.2%。目前多數(shù)理財公司產(chǎn)品銷售渠道已從母行單一渠道擴展至多元化模式：《報告》數(shù)據(jù)顯示，2024上半年，有18家理財公司開展了直銷業(yè)務，上半年累計直銷金額2331億元；理財公司合作代銷機構(gòu)數(shù)量持續(xù)增長，2024年6月全市場有511家機構(gòu)代銷了理財公司發(fā)行的理財產(chǎn)品，較年初增加20家。
產(chǎn)品收益
2024年上半年度TOP 10銀行理財公司“產(chǎn)品收益”競爭力排名依次為：杭銀理財、農(nóng)銀理財、中銀理財、興銀理財、光大理財、建信理財、招銀理財、平安理財、民生理財、信銀理財。
2024年上半年，受益于債券市場企穩(wěn)，銀行理財公司整體收益表現(xiàn)較好，TOP 10榜單銀行理財公司數(shù)據(jù)顯示，R2和R3產(chǎn)品平均收益率分別達3.8%和4.0%。
《報告》數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，理財產(chǎn)品累計為投資者創(chuàng)造收益3413億元，同比增長3.11%。其中，理財公司累計為投資者創(chuàng)造收益2686億元、貢獻78.7%，銀行機構(gòu)累計為投資者創(chuàng)造收益727億元、貢獻21.3%。理財公司為投資者創(chuàng)造收益的主體地位正不斷提升：2022年、2023年，理財公司為投資者創(chuàng)造收益貢獻占比分別為59.07%、75.09%。
投研能力
2024年上半年度TOP 10銀行理財公司“投研能力”競爭力排名依次為：興銀理財、招銀理財、平安理財、建信理財、信銀理財、杭銀理財、農(nóng)銀理財、民生理財、中銀理財、光大理財。
歷經(jīng)“破凈潮”、A股振蕩等挑戰(zhàn)，資產(chǎn)管理行業(yè)轉(zhuǎn)型持續(xù)深化，銀行理財公司的投研能力逐步提升。TOP 10榜單銀行理財公司數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，10家銀行理財公司中有8家理財公司的業(yè)績基準達標率接近或超過50%，有5家理財公司的三年期以上產(chǎn)品占比接近或超過50%。
榜單內(nèi)理財公司在夏普比率、調(diào)研上市公司次數(shù)等方面呈現(xiàn)出較大分化：建信理財、興銀理財、民生理財產(chǎn)品平均夏普比率超其余理財公司3倍；招銀理財、興銀理財、杭銀理財、建信理財調(diào)研上市公司次數(shù)超其余理財公司平均值4倍。
產(chǎn)品風控
2024年上半年度TOP 10銀行理財公司“產(chǎn)品風控”競爭力排名依次為：建信理財、民生理財、中銀理財、光大理財、招銀理財、平安理財、杭銀理財、信銀理財、興銀理財、農(nóng)銀理財。
2024年上半年，榜單內(nèi)銀行理財公司整體產(chǎn)品風控水平較2023年提升明顯，尤以R2破凈率降低顯著。其中，中銀理財、建信理財、光大理財R2及R3負收益產(chǎn)品占比均較低。
《報告》數(shù)據(jù)顯示，自2022年資管新規(guī)全面施行以來，風險偏好為二級（穩(wěn)健型）的投資者一直是有理財產(chǎn)品的個人投資者中占比最大的群體，但其占比逐年降低，2022年、2023年以及2024年6月末占比依次為35.44%、33.95、33.82%?；诖粟厔?，銀行理財公司在積極部署低波動穩(wěn)健產(chǎn)品的同時，需進一步提升主動管理水平，不僅要追求資產(chǎn)的合理配置以抵御市場風險，還要通過提高投資策略的靈活性與前瞻性，主動適應市場變化，適應投資者的風險偏好新變化。
可持續(xù)性
2024年上半年度TOP 10銀行理財公司“可持續(xù)性”競爭力排名依次為：招銀理財、農(nóng)銀理財、信銀理財、興銀理財、平安理財、中銀理財、光大理財、民生理財、杭銀理財、建信理財。
2024年上半年，銀行理財公司業(yè)績普遍正增長，理財產(chǎn)品規(guī)模明顯回升，ROA得到不同程度改善。其中，杭銀理財、平安理財ROA位列前二。10家榜單內(nèi)理財公司中共有6家理財公司凈利潤突破10億元。其中，招銀理財、興銀理財凈利潤分別達14.5億元、13.4億元。
總的來看，銀行理財公司的“可持續(xù)性”能力在不斷增強，隨著市場環(huán)境的持續(xù)改善和銀行理財公司自身能力的不斷提升，預計未來銀行理財市場將繼續(xù)保持穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢。
關于排名
此次排名體系整體延續(xù)2023年下半年北大匯豐·銀行理財公司競爭力排名測算模型，只使用公開發(fā)布的銀行理財公司市場信息，數(shù)據(jù)來源包括萬得、普益標準、中國理財網(wǎng)、銀行理財公司官網(wǎng)、銀行財報等渠道；不使用問卷調(diào)查等銀行理財公司主觀提供的信息；從發(fā)行、收益、投研、風控、可持續(xù)性這五個競爭力維度為投資者提供動態(tài)的銀行理財公司評估。
本排名每半年基于半年內(nèi)的銀行理財公司表現(xiàn)動態(tài)發(fā)布，兼顧市場變化的規(guī)模收益和風險量度動態(tài)更新，持續(xù)為投資者、行業(yè)與監(jiān)管提供達成共識的平臺。
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